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12月22日,天津凯华绝缘材料股份有限公司(以...
(原标题:凯华材料登陆北交所,股价大涨超27%!)
(资料图片)
12月22日,天津凯华绝缘材料股份有限公司(以下简称“凯华材料”)登陆北交所,保荐人为广发证券。本次发行价格为4.00元/股,发行市盈率为16.65倍,截至发稿时间,最新市值4亿元。
凯华材料主要从事电子元器件封装材料的研发、生产与销售,发展至今已形成环氧粉末包封料、环氧塑封料两大类产品及其他材料产品,主要应用于电子元器件的绝缘封装等领域。
截至招股说明书签署日,发行人控股股东为任志成,直接持有发行人32.66%的股份,实际控制人为任志成、刘建慧和任开阔,合计持有发行人91.43%的股份,其中,任志成和刘建慧是夫妻关系,任开阔是任志成和刘建慧之子。
本次IPO拟募资1.2亿元,主要用于电子专用材料生产基地建设项目。
募资使用情况,图片来源:招股书
报告期内,凯华材料实现营收9380.30万元、1.02亿元、1.36亿元、6062.63万元,归属于母公司所有者的净利润1553.71万元、1993.11万元、2013.73万元、842.50万元。
基本面情况,图片来源:招股书
报告期各期,公司主营业务毛利率分别为36.33%、35.52%、27.73%、24.65%,2020年起,公司根据新收入准则的相关规定将销售费用-运输费用调整至主营业务成本,若不考虑运输费用,2020年、2021年和2022年1-6月主营业务毛利率分别为 39.64%、31.76%、28.49%,波动较大。
具体来看,环氧粉末包封料是公司实现营业收入最主要的产品,报告期各期的收入占比均在90%以上。公司环氧粉末包封料主要应用于单层陶瓷电容、压敏电阻等电子元器件行业。2019-2021年全球电子元器件用环氧粉末包封料的市场规模为8.88亿元、8.88亿元和10.56亿元,环氧粉末包封料所处细分领域市场空间相对偏小。
凯华材料未来计划在保持单层陶瓷电容、压敏电阻应用领域相对优势的基础上,继续拓展环氧粉末包封料在软磁磁芯、微特电机等领域中的应用,并加大环氧塑封料的拓展力度,若未来公司无法顺利拓展相关领域市场,存在业务成长空间受限的风险。
同时,凯华材料下游客户主要为电子元器件知名企业,公司在充分考虑生产成本的基础上与客户协商确定销售价格。公司主要原材料包括环氧树脂、硅微粉、 阻燃剂等,报告期内上述三种主要原材料采购金额占采购总额的49.85%、54.21%、59.83%和 55.45%。报告期内,主营业务成本中直接材料所占比例均高于78%,若主要原材料市场供求变化导致采购价格上涨,而公司调整产品销售价格幅度有限或者存在一定期间的滞后,短期内会造成公司产品毛利率下降,影响公司盈利水平。
经初步测算,凯华材料预计2022年度营业收入为1.15亿元至1.25亿元,同比下降 15.51%至8.32%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1754.97万元至1936.75万元,同比下降8.67%至上升0.79%。
关键词:
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